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10月13日,海关总署宣布9月外贸数据。按美元计,出口同比增9.9%,基本相符预期;入口同比增13.2%,远超预期和前期水平。我们以“为”,出口已由防疫、房地产等个别题材拉动转变“为”外洋周全补库存拉动,而入口除芯片备货的一次性因素外,(更反映了中国)供需两侧双苏醒的提振。

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出口苏醒较前期加倍平(衡)。同8<月相比>,9月出口泛起三大特征。一是防疫物资出口继续放缓,纺织纱线和织物同比从48.5%下降至36.0%,医疗仪器及器械同比从39.0%下降至30.9%;「二是」家用物品拉动上升,<家用电器同比从>39.3%升至42.9%,家具同比从28.9%升至36.0%,灯具同比从18.2%升至41.8%;『三是更多品类同比回正』,在海关讲述的28个重品类中,有19个同比加速恢复,汽车零件、船舶、农产物出口由负转正。&NBsp; 

「国内外其他宏观」数据亦组成佐证。一方面,凭据9{月中国官}方PMI,“新出口订”分项读数“为”50.8,年内首次落在【荣枯线】上方。新出口订单指数是一项基于观察的扩散指数,「所有受访」企业岂论规模均享有相同权重,当乐观企业数目多于消极企业时,指数即高于50的【荣枯线】,反之则在【荣枯线】下方。今年4至8月中国出口金额总体上{涨},但事实是织物、医疗、塑料、计算机等少数行业“一边倒”受益,其他大多数行业则在疫情下受外需影响拖累,因而泛起出口金额上升、但PMI新出口订单指数下降的局势。9月新出口订单指数高于【荣枯线】,说明更多企业从外需恢复中受益。

另[一方面,9月中国、 {韩}国[、越南三国所有录得出口正增进,“为”2020 年首次[。中、{韩}、越外贸竞争优势各异,中国具有全产业链优势, {韩}国[主要出口半导体、机械、汽车、石化产物,“越南主要出口电”子消费『品』和服装鞋帽。亚洲三大出口国的出口〖所有回正〗,显示全球需求正从“ 抗疫应急[”模式走向“整体反弹”模式。

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‘究其原因’,外洋供需缺口迟迟无法「解决」,全球补库存仍依赖中国出口。从确诊曲线来看,〖全球疫情〗9【月】并无缓解态势,美国日新增确诊维持在4万~5【万之间】,英、法等欧洲国家则延续了7、8月份的加重趋势。其结果是,外洋需求受财政刺激提振仍然较“为”坚挺,但生产因在复工和歇工之间倘佯连续滞后,造成库存不足。9月全球制造业PMI(剔除中国)新订单分项“为”52.8,而库存分项仅有47.6。美国的库存不足十分突出,最新的7《月零售业库销》比跌至1.23,“为”1992年以来最低水平。

入口增速超预期则兼有一次性因素和基本面因{素}动员。集成电路入口同比上升27.2%,较去年同期增添79亿美元,贡献了入口增进的三分之一,《这反映了企业在美国对》华“为”禁令生效前加紧囤《积芯片》。组成印证的是,中国台湾9月电子产物部件出口同比跳升18.9%。

其他主要品类亦多有正〖面拉动〗。除能源入口(原油、<天然气>、煤炭)普遍下降外,无论是农产物(23%)、铁矿石(22.5%)、铜材(74.4%)、钢(62.6%)等大宗商品,照样化妆品(40.1%)、汽车(32.8%)、计算机(40.2%)等民用消费品,均取得较“为”显著的增进。〖这〗可能解释,中国苏醒已经从前期的投资和生产驱动转变“为”生产和消费双引擎拉动。

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若何看待后续外贸远景?【考虑到】新冠肺炎疫情肯定将连续至明年,出口能否维持韧性,将取决于外洋供需能否大要恢复平(衡),(而)后者又取决于外洋政「府的防疫手」段和刺激路径。(但无论若何),中国出口显示仍将远好于天下整体水平,稳外贸和稳就业压力将响应缓和。 另[一方面,入口大概率已经重回增进轨道,有望保持个位数增速。

(沈建光系京东团体副总裁,京东数科首席经济学家、研究院院长;{朱太}辉系京东数科研究院研究总监;徐天辰系京东数科研究院高级研究员)

第一财经获授权转载自微信民众号“沈建光博士宏观研究”。

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